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證照輔導專區

中信金融管理學院 基礎及高階證照輔導計畫

 

一、金融證照輔導

    本校為提高學生在金融證照之通過率,由財金系林哲弘老師負責規劃及輔導。

學校將針對校訂之基礎金融證照採「讀書會」、「模擬考和總複習」及「證照課程內化於專業課程」等三項循環方式來輔導,實際之運行方式如下

1. 學校成立9個基礎之金融證照讀書會,上學期分別為理財規劃、投信投顧、人壽保險及財產保險讀書會;下學期則分別為證券商、信託、外匯、衍生性商品及投資型保險商品讀書會。

2. 按月為週期,於每週規劃1小型之證照「讀書會」,並固定於月底舉行大型之證照「模擬考和總複習」,並於次月搭配測驗單位安排學生集體參加證照考試,「讀書會」及「模擬考和總複習」採登記制(請同學踴躍報名參加),並由參加之學生中選出一位讀書會之幹部搭配老師負責讀書會之運行。

3. 針對證照考試內容及考試題型亦融入本校之專業課程,由各專業領域之教師於授課期間及期中(末)考中內含證照之內容及考題。

最後,針對高階金融證照之部分(例如,律師、分析師及會計師),由各系為單位定期請業師到校分享考取之經驗及實務上之運作,相關之執行規劃如下表及其附件

 

二、證照結合本校課程

 

基礎金融證照

考試科目

本校課程

銀行類

信託業務員

1.信託法規

2.信託實務

1.信託法

初階外匯人員

1.國外匯兌業務

2.進出口外匯業務

1.進出口外匯實務

理財規劃人員

1.理財基本工具

2.理財規劃實務

1.理財規劃實務

2.理財工具

3.稅務管理

證券類

投信投顧業務員

1.證券交易相關法規與實務

2.證券投資與財務分析

3.投信投顧相關法規

1.會計學/財務報表分析

2.投資學

3.投資組合與資產配置

4.證券交易法

5.證券投資信託及顧問法

證券商營業員

1.證券交易相關法規與實務

2.證券投資與財務分析

衍生性金融商品銷售人員

衍生性金融商品概論與實務

1.衍生性金融商品

2.期貨交易法規

3.反向操作實戰策略

保險類

人身保險業務員

1.保險法規

2.保險實務

1.保險學

2.保險法規

財產保險業務員

1.財產保險法規

2.財產保險實務

投資型保險商品業務員

1.投資型保險概論及其法規

2.投資學概要

1.投資學

2.金融市場與機構管理

3.投資組合與資產配置

 

三、高階金融證照

 

高階金融證照

輔導方式

財務金融系

1.證券投資分析人員

2.財務規劃師(CFP)

3.特許財務分析師(CFA)

4.會計師(CPA)

5.精算師

業師風範講座

企業管理系

1.內部稽核師(稽核)

2.品質管理師(品管)

3.國際企業管理師(企管)

4.專責報關人員(關稅)

5.行銷管理師(行銷)

業師風範講座

財經法律系

1.律師

2.司法官

業師風範講座

      *業師風範講座時間另行通知